Posicion de Bancos Mundiales frente al dolar

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Posición de Bancos Mundiales frente al dólar

Aversión al riesgo continuo de dictar la dirección del mercado, con el yen japonés al tocar un nuevo máximo de 15 años frente al dólar, mientras que la mayor parte de las principales divisas cayeron frente al dólar. El dólar canadiense cayó un 1,2% y el euro se redujo en más de 1,5%. Las bolsas de acciones de EE.UU. cayeron después de regresar de un largo fin de semana, con los índices principales perdiendo más del 1%. Mientras tanto, en los flujos de refugio seguro apoyado por el oro al contado se trata de un nuevo registro más alto para colocar alrededor de $ 1,257.30 por onza, mientras que el petróleo crudo deriva menor a sumergirse por debajo de los $ 73 por barril.

Las decisiones de política del banco central será el riesgo de eventos que es clave en la próxima semana. El Banco de la Reserva de Australia anunció los resultados del debate político, dejando los tipos de interés en espera en el 4,5% para la próxima sesión. La declaración política de acompañamiento fue prácticamente igual a la declaración de Agosto, ampliamente considerado como más pacifista e indicativa que la Dirección Regional de África sobre las tasas de abandono en espera para el resto del año.

El Banco de Canadá está programada para anunciar su decisión de política monetaria a las 9:00 AM hora del Este, con las previsiones de consenso para llamar a un alza de tipos de interés 25 puntos base a 1.0%. Los comerciantes controlarán atentamente la declaración de acompañar el Banco de Canadá. A la luz de la fuerte retroceso en el segundo trimestre el crecimiento del PIB, lo que revela el ritmo de desaceleración del crecimiento económico al 2,0% y baja drásticamente de crecimiento del primer trimestre del 5,8%, será interesante ver si el Banco revisará a la baja su previsión de crecimiento de nuevo después de la rebaja de la declaración de política publicado en Julio. Teniendo en cuenta las expectativas del mercado se inclina hacia un futuro aumento de las tasas, el riesgo se encuentra con una decisión sin cambios en el Banco de Canadá y una señal de que las tasas de interés se mantendrán en espera en un futuro próximo como consecuencia de la merma en la actividad económica.

Si ese escenario se concretara, la reacción en el mercado de divisas probablemente dará lugar a un acto reflejo liquidación en el Loonie para romper la marca de 1.0550

La importancia del dуlar

El dуlar es la moneda de referencia mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Ninguna otra moneda le ha hecho sombra desde entonces. Tampoco en los ъltimos 25 aсos, donde se le acercaron primero el yen y luego el euro.

Lo dicen las estadнsticas. En el informe sobre los intercambios en los mercados de divisas del BIS de 2020 se muestra cуmo de la mareante cifra de 5,3 trillones de dуlares que se negocian al dнa, el dуlar estuvo en uno de los lados del intercambio el 87% de las veces, mбs que el 85% de 2020 y similar a la cifra de finales de los aсos 90.

Lo dicen tambiйn los datos de comercio. La mayor parte de los intercambios , incluyendo materias primas, se sigue denominando en dуlares, y las operaciones comerciales se siguen financiando en esta divisa. Lo dicen los bancos centrales, que tienen en torno a dos tercios de sus reservas en dуlares y que adecuan sus polнticas monetarias al ritmo que lo hace la de la Reserva Federal. Y se ve en el tamaсo de los mercados financieros en dуlares, capitalizaciуn bursбtil y bonos.

Y, sin embargo, no es difнcil encontrar anбlisis que pronostican la pйrdida de hegemonнa del dуlar por motivos propios (excesos fiscales en EEUU, alta deuda, confusa gobernanza polнtica, la pйrdida gradual de papel hegemуnico, una polнtica monetaria tan expansiva) o por la apariciуn de otros competidores. La Historia parece dar la razуn a este punto de vista: Estados Unidos sustituyу como potencia comercial a Gran Bretaсa, que sustituyу a Francia, y йsta a Holanda y antes a Espaсa. Y Espaсa a Portugal, ya alrededor del 1400.

Puede pasar, claro. Pero hoy no se ve cуmo. En Europa, el euro podrнa hacer algo de sombra al dуlar cuando construya una uniуn mбs completa. Cuando se confiaba mбs en el euro, en el 2020, el 40% de los intercambios de divisa se hacнan en euros, frente al 33% de 2020.

China es otro candidato con aspiraciones. El intercambio en yuanes, en el mercado offshore ha aumentado un 250% en los ъltimos tres aсos pero en 2020 solo un 2% de las transacciones diarias de divisas tenнa el yuan en un lado, menos que el peso mexicano. Crecerб el uso del yuan en los prуximos aсos, tanto mбs cuanto mбs liberalice su cuenta de capitales, pero estб lejos todavнa de aspirar a algo mбs que a tener un papel regional mбs importante.

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Hoy, tal vez, sea mбs probable pensar en un mundo multipolar que en una sustituciуn de la divisa dominante por otra.

Tampoco se ve a una moneda digital liderando el cambio pronto. A lo mejor alguna heredera de las actuales tiene alguna oportunidad, si supera las limitaciones de las actuales: no son convertibles, ningъn gobierno las apoya y estбn lejos de tener todas las propiedades tradicionales de una moneda (liquidez, predecibilidad y estabilidad).

Por ahora, el dуlar, tal vez dejando mбs espacio a otras monedas como el euro y el yuan, seguirб siendo dominante.

Jorge Sicilia es Economista jefe del BBVA y Sonsoles Castillo es Economista jefe de Escenarios Financieros.

Dólar se dispara y petroprecios caen ante temor de recesión mundial

En medio del caos bursátil de este lunes negro, el dólar estableció un nuevo cierre histórico frente al peso y los petroprecios se hundieron al nivel más bajo desde inicios de 2020, ante el creciente temor de una recesión mundial.

La divisa se terminó vendiendo en 22.85 pesos en negociaciones internacionales, donde se realizan la mayoría de operaciones con la moneda mexicana, de acuerdo con información de la agencia Reuters.

Esto significa un repunte de 95 centavos o 4.3% con relación al viernes pasado, siendo la mayor alza en un día desde el 9 de noviembre de 2020, un día después de las elecciones en Estados Unidos que le dieron la victoria a Donald Trump.

Durante la mañana, Reuters detectó que el dólar se intercambió en un récord intradía de 23.05 pesos y Bloomberg en 23.08 unidades, mientras que los bancos en México permanecieron cerrados este lunes por la celebración del natalicio de Benito Juárez.

Desde que inició este mes, el precio del dólar ha subido 3.24 pesos o 16.5%, según la información de Reuters. Los petroprecios continuaron en caída libre ante el temor de una recesión mundial que reduzca la demanda del hidrocarburo.

El barril de petróleo extraído de Texas, conocido como WTI y referencia principal para la mezcla mexicana, cerró en 28.70 dólares y significó su menor nivel desde el 11 de febrero de 2020, luego de un desplome de 9.5% o 3.03 unidades frente al viernes.

Este lunes, Pemex no informó la cotización del petróleo mexicano por la celebración del natalicio de Benito Juárez.

El pánico se volvió a apoderar hoy de las bolsas de valores de Estados Unidos, cuyos principales indicadores se desplomaron más de 12%, luego de suspender negociaciones por 15 minutos durante la mañana.

En su peor declive en un día desde el lunes negro de octubre de 1987, el promedio industrial Dow Jones cerró con un desplome de 12.9% y el Standard & Poor’s 500 se hundió 12%.

En tanto, el principal índice de la bolsa Nasdaq se derrumbó 12.3% con relación al viernes pasado y significó la caída más severa desde su creación de 1971.

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