Indices Bursatiles – Tecnicas de Trading

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Trading con Indices Bursátiles

Hemos visto como los índices bursátiles constituyen básicamente un registro estadístico completo que busca reflejar las variaciones en cuanto al valor o rentabilidad promedio de las acciones que los componen. De esta manera, por ejemplo, el índice S&P 500 constituye una muestra clara del comportamiento de las acciones de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos.

Esta característica de los índices de agrupar en un solo valor decenas y hasta centenas de acciones de los mercados financieros más importantes del mundo las ha convertido en un instrumento de inversión bastante atractivo para los inversionistas.

Para el inversor promedio, una de las mayores ventajas de operar con índices es la relativa sencillez de supervisar y llegar a comprender las variaciones en los precios, ya que las acciones que cotizan en los diversos índices comúnmente son objeto de seguimiento y análisis en los más importantes boletines de novedades financieras. Así mismo, las fluctuaciones en el precio de las acciones se reflejan de manera proporcional en el índice, de tal forma que el precio de este, constituye un fiel reflejo de todo el grupo de las acciones que lo componen.

Actualmente, el comercio con índices bursátiles se realiza a través de diversos derivados financieros entre los cuales podemos destacar los siguientes:

  • Futuros.
  • Opciones Financieras.
  • Contratos Por Diferencia.

Futuros sobre índices bursátiles

Un contrato de Futuros sobre un activo subyacente como un índice bursátil le ofrece dos ventajas al inversor:

  • Ofrecen la posibilidad de poner únicamente una fracción del capital invertido (la garantía del contrato), gracias al principio de apalancamiento que permite multiplicar las ganancias que otro tipo de inversión más tradicional podría producir. No obstante, el apalancamiento también puede multiplicar las pérdidas del inversor por lo cual debe ser manejado con cuidado.
  • Los Futuros pueden ser negociados sin tener el activo subyacente con base en el cual se efectúa la operación (en este caso el índice bursátil). Esto significa que el inversor puede obtener ganancias posicionándose en cualquiera de los dos lados del mercado, es decir con una posición alcista (compra) o una posición bajista (venta), lo que le permite aprovechar cualquier tendencia.

Actualmente, los Futuros son utilizados por fondos de inversión, Hedge Funds y traders profesionales para invertir de forma indirecta en diversos instrumentos financieros como los índices, con el fin de aprovechar los movimientos alcistas y bajistas del mercado empleando diversas estrategias de trading.

Para entender como se opera con contratos de Futuros en índices bursátiles podemos tomar como ejemplo el IBEX-35. Supongamos que queremos aprovechar una posible alza en este índice de 11200 puntos a 11850 puntos. En este caso, compramos un contrato de Futuros a 11200 puntos, lo que significa que abrimos una posición long en un un Futuro. Si el mercado se mueve a nuestro favor (al alza), cada punto de subida nos proporciona una ganancia de 10 euros (o la moneda con que estemos negociando nuestro contrato). Si el índice continúa subiendo y llega a los 11850 puntos, en donde cerramos la posición para tomar las ganancias, el resultado obtenido sería el siguiente:

(11850 puntos-11200 puntos) x $10/punto = 650 puntos x $10/punto = $6500 menos las comisiones que cobra el broker.

Opciones sobre índices bursátiles

Las opciones sobre indices bursátiles son aquellas opciones cuyo activo subyacente es un índice formado por un conjunto de acciones o valores que constituyen una cartera de activos que se agrupan de forma determinada (índice). En este caso, una de las mayores ventajas para el inversor es que puede diversificar sus inversiones sin tener que realizar varias operaciones con instrumentos distintos por separado. Dado que son muchos los tipos de opciones que existen actualmente, no vamos a entrar en detalles sobre los mismos en este artículo. Sin embargo, si está interesado en entender el concepto de opciones financieras basadas en índices o en cualquier otro activo subyacente puede consultar el siguiente enlace:

Por esta razón, las operaciones con opciones con base en índices bursátiles son bastante populares entre los inversores actuales, ya que les proporcionan la misma diversificación que obtendrían invirtiendo en varias acciones por separado, lo cual indudablemente les ocasionaría más costos.

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Un tipo de opción con base en índices que se ha vuelto muy popular entre los especuladores es el de las opciones binarias, debido a que no requieren una inversión muy elevada y cuentan con una mecánica de operación muy sencilla. Los brokers que ofrecen este instrumento por lo general permiten operar con opciones basadas en los principales índices como el S&P 500 , el Dow Jones o el NASDAQ por ejemplo.

Para entender mejor el concepto podemos emplear un ejemplo con opciones binarias ya que este tipo de opción es bastante sencillo en comparación con otros, sobre todo para inversores con poca experiencia en el mercado.

Supongamos que después de analizar el mercado hemos llegado a la conclusión de que el índice FTSE 100 va a subir en las próximas horas por lo cual decidimos comprar una opción call (una opción para comprar el activo subyacente al finalizar el periodo de vencimiento del contrato) de $500 la cual vencerá en un periodo de 1 hora con un rendimiento esperado de 75%. En este caso se trata claramente de una opción binaria, las cuales suelen tener esos periodos de vencimiento tan cortos.

Supongamos ahora que después de haber adquirido la opción, el FTSE 100 continuó subiendo y al termino de 1 hora, está finalizó In the money (esta expresión indica que se acertó en el pronóstico sobre el mercado), lo cual significa que terminamos obteniendo una ganancia del 75% con base en nuestra inversión inicial, lo que equivaldría a $375. Con esto, nuestro capital ascendería a $875 gracias a esa operación.

CFDs sobre índices bursátiles

El trading con CFD basados en índices bursátiles proporciona una manera de especular con respecto al comportamiento general del mercado de valores en vez de hacerlo con acciones individuales. Esto permite diversificar el riesgo y la mayoría de los factores que afectan a las compañías individuales son sacadas fuera de la ecuación. Si un trader cree que el indice FTSE 100 del Reino Unido va a subir por ejemplo, existe un CFD que le permitirá obtener ganancias cuando esto ocurra.

Hoy en día, hay CFD disponibles para cubrir todos los índices bursátiles clave alrededor del mundo, lo que permite que un trader en cualquier país pueda participar en los principales mercados mundiales. Además del mercado estadounidense y británico, los CFD también cubren el mercado europeo en general, el mercado australiano, el mercado asiático y muchos otros más.

La mayoría de los traders que operan a corto plazo, parecen preferir concentrarse en los principales índices como el Dow Jones, el S&P y el FTSE ya que estos responden mejor al análisis técnico y la acción del precio Otros índices populares son el CAC-40 de Francia, el DAX de Alemania y el Nikkei 225 de Japón.

Los CFD basados en índices tratan de reflejar el mejor estimado del precio actual del mercado por lo que las cotizaciones son tomadas de los correspondientes contratos de Futuros con un pequeño ajuste del valor. Este ajuste es necesario debido a que el costo financiero para CFD abierto-cerrado es cargado separadamente cada noche, mientras que el precio de los Futuros refleja el costo remanente de la financiación en la fecha de expiración del contrato.

Existen varias ventajas en operar CFD basados en índices, particularmente si se toma en cuenta el hecho de que es prácticamente imposible para muchos encontrar el tiempo necesarios para analizar compañías individuales en diversos mercados alrededor del mundo. De esta manera, si pensamos que el índice Nikkei de Japón luce prometedor, al abrir una posición con CFD en este índice estamos aprovechando el potencial de todo este mercado sin tener que preocuparnos por sus diversos componentes (las compañías). Una ventaja de los CFD basados en índices en comparación con los CFD basados en acciones, es que los índices bursátiles no pueden caer sin parar hasta cero. Esto es debido a que estos son la representación de las más importantes acciones de una bolsa de valores, y es muy poco probable que estas caigan de súbito y lleguen a valer cero. Además, la mayoría de los índices pueden ser operados las 24 horas del día, por lo cual son menos propensos a sufrir grandes gaps (brechas) como si ocurre con las acciones individuales.

En la mayoría de los casos, los brokers exigen un margen del 1 al 3% en las operaciones de CFD basados en índices. Claro está que el trader requiere de fondos adicionales para cubrir las pérdidas en casos de producirse. Un margen del 1% significa que si un trader tiene $1000 en su cuenta, puede operar con CFD basados en índices por un monto de hasta $100 000. El valor por punto para el CFD es medido en la moneda local, como es el caso del dólar estadounidense en NASDAQ.

Cada contrato es equivalente a una exposición de una unidad de la divisa base por cada punto del indice. El tamaño mínimo de transacción es de 1 CFD, que en el caso de un índice como el FTSE 100 es equivalente a una libra esterlina por cada punto del índice. Esto quiere decir que si abrimos un posición long de1 CFD en el FTSE 100 teniendo este un valor de 5500 puntos, es equivalente a poner 5500 libras esterlinas. Tipicamente, el trader no debe pagar una comisión por operar con CFD basados en índices, sin embargo por lo general los brokers cargan 1-2 puntos al spread.

Futuros sobre índices bursátiles(V): 4 estrategias

A) Cobertura o Hedging

Esta estrategia permite a un inversor cubrir el riesgo de pérdida de su cartera de contado. Se realiza mediante la toma de posiciones opuestas en los mercados de contado y de futuros.

– Cobertura corta o vendedora (short hedge): un inversor que tiene una cartera de valores y planea liquidarla en un plazo de tiempo no muy lejano. Temiendo que la Bolsa baje y pierda dinero, protege su cartera vendiendo futuros sobre el índice con vencimiento cercano a la fecha de liquidación. Si la Bolsa cae pierde en sus valores pero gana en sus futuros y compensa el riesgo de pérdidas.

– Cobertura larga o compradora (long hedge):

Es la estrategia opuesta al hedging, donde el inversor opera al alza o a la baja y se mantienen muy poco tiempo abiertas las operaciones en mercados muy líquidos y con bajas comisiones.

Hay 3 tipos de inversores:

* Scalpers: son los especuladores puros y duros. Realizan muchas operaciones al día de objetivos muy bajos. Necesitan comisiones muy bajas. Solo operan en un mercado en el que están especializados.

* Day Traders: realizan menos operaciones al día y sus objetivos son más altos, pero también cierran en el día todas sus operaciones.

Los futuros sobre índices se prestan muy bien a la especulación dada la alta liquidez, el elevado apalancamiento, el poder operar al alza y a la baja.

Es la compra y venta simultánea de dos tipos de contratos diferentes esperando que al cerrar se genere ganancia por la diferencia entre ellos.

– Spreads temporales: se compra el vencimiento más cercano y se vende el más alejado, o bien se vende el vencimiento más cercano y se compra el más alejado.

– Spreads intermercados: solo se puede en mercados bursátiles donde hayan dos o más índices con gran difusión. Su ventaja consiste en el bajo riesgo pero se obtiene menores beneficios.

Se toman posiciones opuestas en contado y en futuros (como en hedging), pero trata de aprovechar las posibles anomalías en precios de los contratos. Así pues, el arbitraje nivela los precios de los contratos.

No requiere de fondos ya que se financia con fondos ajenos y el riesgo es muy bajo y controlado.

– Arbitraje directo (cash and carry): se hace cuando se detectan contratos de futuros sobrevalorados y se compra una cartera de acciones a crédito que replique al índice y al mismo tiempo se vende futuros.

Se cobran los posibles dividendos y al vencimiento del futuro se revende en el mercado. El beneficio de la operación radica en la venta de los contratos de futuros sobrevalorados.

– Arbitraje inverso (reverse cash and carry): se realiza cuando se ven contratos infravalorados y entonces se procede a la venta en descubierto (short selling) de una cartera de acciones que replican al índice y se compran al mismo tiempo futuros.

Dirigidos a toda persona interesada en los mercados financieros, tanto los que quieren empezar poco a poco y aprender, como los que llevan ya tiempo invirtiendo. Todo ello explicado de manera sencilla y amena, con el objetivo de que toda persona lo entienda independientemente de sus conocimientos o experiencia.

Indices Bursátiles

Análisis y cotizaciones de los principiales índices bursátiles

En esta sección de nuestra guía de bolsa, podrá encontrar los mejores análisis sobre los índices, situación técnica de estos para el corto plazo, zonas de soporte y resistencias de la semana, así como sus cotizaciones y respuestas a muchas de las dudas que puedes tener con respecto a los índices bursátiles.

Situación técnica y zonas relevantes en los índices para esta semana

La información y consejos suministrados en la siguiente tabla, son para una operativa y analisis en gráficos de corto plazo (15M, 1H y 4H).

Consulta ahora nuestro Buscador de señales

PRINCIPALES INDICES BURSATILES

¿Cuáles son los principales índices bursátiles mundiales?

Los principales índices y los más populares son los que están compuestos por acciones, los podemos clasificar como ya hemos visto, según varios criterios, alguno de ellos según su nacionalidad como son DAX30 Alemania (las 30 mejores compañías de Alemania, CAC 40 Francia, IBEX 35 España, esto por la parte de Europa, donde también podemos encontrar al ESTOXX 50 que son las 50 mejores compañías de Europa… y así, con las diferentes formas de agrupar las diferentes compañías que como comentábamos, podía ser por industria, sectores, zona geográficas….

Índices Bursátiles Europeos

Este es un listado de los índices bursátiles más importantes que podemos encontrar en Europa, pincha en ínidce que deseas para saber más sobre el, tanto cotizaciones, composición, últimos análisis,…

IBEX 35

Cotización y análisis del Ibex 35

DAX 30

Cotización y análisis del DAX 30

FTSE 100

Cotización y análisis del FTSE

CAC 40

Valores a destacar del CAC 40

FTSE MIB

Valores a destacar del MIB

EUROSTOXX 50

Valores a destacar del ESTOXX 50

Índices Bursátiles Americanos

Este es un listado de los índices bursátiles más importantes que podemos encontrar en Estados Unidos, estos tres indices están compuestos por las mayores compañias, no solo de USA, si no del mundo, acciones como Facebook, Amazon, 3M,… forman parte de estos índices. Haz click en el nombre del índice para saber más.

NASDAQ 100

Cotización y análisis del NASDAQ

S&P 500

Cotización y análisis del S&P 500

Dow Jones 30

Cotización y análisis del Dow

PREGUNTAS Y RESPUESTAS A INDICES BURSATILES

¿Qué son los índices bursátiles?

Es un activo financiero cuya cotización o precio se calcula, por el promedio del conjunto de activos cotizados que lo conforman.

En definitiva, un indice bursátil esta compuestos por diferentes activos que cumplen una caracteristica común.

De este modo, podemos encontrar indices de acciones de un mismo pais (Ibex35, Dax30; sp500,…). indices de acciones de la misma industrias (Indice Telecomunicación, Atención a la Salud, Bienes de consumo,…), índices de materias primas, e incluso, indices compuestos por diferentes pares de divisas (dollar index).

¿Para qué sirven?

Los índices bursátiles en primer lugar sirven para invertir, cualquier inversor particular, puede comprar y vender a través de los diferentes productos financieros como son los futuros, cfds, etf y por ejemplo fondos de inversión.

Otras de las utilidades que tienen los índices bursátiles son:

  • Se pueden utilizar como referencia para determinar el comportamiento de algún activo concreto, por ejemplo, si hago una comparativa del Ibex3 con Santander, podré saber si la acción Banco Santander, lo está haciendo mejor o peor que el conjunto de acciones que componen a este índice.
  • Otras de las comparativas más utilizadas, es con respecto a los fondos de inversión, es decir, si quiero saber si un fondo que invierte en acciones europeas lo está haciendo bien o mal, utilizo de comparativa (Benchmark) al ESTOXX50, para saber si la rentabilidad de dicho fondo es mejor o peor que el propio mercado.
  • También se utilizan para conocer el estado global de un grupo de activos concretos. Un ejemplo: si voy a invertir en Telefónica, será interesante ver si el índice de si industria (telecomunicación), lo está haciendo y por tanto los grandes inversores están invirtiendo en este tipo de compañías. Este uso, se aplica constantemente en los estudios de flujo de capitales.

¿Cómo puedo invertir en índices?

Como con cualquier activo financiero o producto financiero, para invertir en índices, lo primero que necesitarás es una cuenta de trading en algún broker o cuenta de valores en alguna entidad financiera, normalmente bancos.

Desde esas cuentas podrás comprar y vender indices burátiles, para ello lo podrás hacer utilizando diferentes productos, como son los CFD, Futuros, Fondos o ETFs. Realmente no ocurre como en las acciones que puedes comprar las acciones fisicas (acciones a contado), si no que realmente estas comprando un productos financiero que replica el movimiento del indices, ya que el indice a contado no puede comprar.

¿Cómo analizo un indice bursátil?

Si ya tienes tu cuentra de trading y sabes que producto vas a utilizar para invertir, ahora tenemos que tomar la decisión de cuando y a que precio quiero invertir, para ello se utilizan diferentes tipos de analisis, que puede ser utilizados de manera induvidual o de forma conjunto.

Estos tipos de analisis son:

  • Análisis fundamental: basado principalmente en los indicadores macroeconómicos.
  • Análisis técnico: basado en los movimientos de los indicadores técnicos aplicados a la cotización del indice.
  • Análisis Chartista: basado en los movimientos de la curva de precio.

¿Tipos de índices bursátiles?

Los índices más populares, son los que se componen de acciones de un mismo país o zona geográfica, es el caso por ejemplo del IBEX35, DAX30, DOW JONES, EUROSTOXX50,… pero existen más índices que hacen referencia a las acciones y también a otro tipo de activos.

INDICES COMPUESTOS POR ACCIONES

  • Índices de Países
  • Índices de zonas geográficas
  • Índices globales
  • Índices de sectores
  • Índices de industrias
  • Índices por capitalización bursátil

Además de estos índices podemos encontrar índices compuestos por materias primas o divisas como:

  • Índice de materias primas agrícolas
  • Índice de materias primas energéticas
  • Índice de materias primas metales preciosos
  • Índice materias primas metales industriales
  • Dollar Index
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