Estrategia de hedging

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

La estrategia del Hedging

Los traders más experimentados del mercado aprecian y utilizan especialmente la estrategia del Hedging. Se aplica principalmente al mercado del Forex pero también puede utilizarse con otro tipo de activos. Le proponemos descubrir más al respecto para que usted también pueda disfrutar de esta estrategia de inversión bastante sencilla de utilizar y ayudarle así a tomar posiciones pertinentes cubriendo sus riesgos.

La estrategia del Hedging en resumen

Una estrategia de Hedging, como su nombre en inglés indica, es en realidad una estrategia de cobertura. Consiste, pues, en cubrir una posición abierta con otra posición opuesta. Para ello, las dos posiciones implicadas deben ser de la misma cantidad.

Gracias a esta estrategia de Hedging se pueden reducir los riesgos y, por lo tanto, optimizar el money management al mismo tiempo que se preserva el capital. El Hedging se utiliza con dos objetivos principales: la protección de su capital o el beneficio sobre los movimientos correctivos.

La estrategia del Hedging para proteger su capital

Al utilizar la estrategia del Hedging, es decir, al abrir dos posiciones inversas para un activo determinado y de la misma suma, estará eliminando una parte del riesgo. En efecto, aquí no importa demasiado el sentido que tomará la tendencia y la volatilidad observada, ya que el equilibrio estará estabilizado independientemente de lo que ocurra.

Así pues, podríamos preguntarnos por qué es interesante realmente el Hedging en este caso preciso. Esta estrategia se utiliza de preferencia cuando se desea proteger las ganancias ya obtenidas con una posición y cuando se tienen dudas respecto a la evolución a corto plazo de la cotización del activo.

Entonces basta con esperar al inicio de una tendencia fiable para revender la posición que ha quedado obsoleta y así poder mantener abierta la posición que evoluciona en el buen sentido.

La estrategia del Hedging para aprovechar los movimientos correctivos

Los movimientos de corrección son relativamente frecuentes en el marco de la inversión bursátil en línea. Así pues, resulta interesante utilizarlos mediante una estrategia que combine posiciones largas y posiciones cortas como el Hedging.

En este caso, basta con tomar una posición larga sobre un activo y dar una orden de posición inversa sobre la cotización para la cual anticipa una posible corrección técnica y, por lo tanto, inferior a su objetivo a largo plazo. De esta forma, si la cotización del activo que sigue cambia a una tendencia correctiva antes de alcanzar su objetivo, usted puede recaudar los beneficios de su posición corta mientras conserva su posición larga.

Este método es particularmente interesante, pero requiere saber localizar con precisión y gracias a los puntos pivotes, los soportes o las resistencias, los niveles susceptibles de acarrear un cambio de tendencia.

La estrategia del Hedging para posiciones largas o cortas

Si utiliza la estrategia del Hedging para operar en bolsa mediante los CFD o también con contratos de tipo «futures», siempre podrá hacerlo con el objetivo de proteger sus posiciones con dos tomas de posición opuestas. Sin embargo, lo esencial aquí es interesarse también por el horizonte de inversión por el que optó en el momento de su toma de posición inicial. Según el caso, utilizaremos una estrategia «short Hedging» o «long Hedging» si ésta es corta o larga.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Los inversores utilizarán el short Hedging si poseen posiciones activas que deben vender en el mercado. En ese caso, la nueva toma de posición para la compra servirá para mantener la presencia en el mercado en caso de que el movimiento continúe, al mismo tiempo que se embolsa los beneficios generados por la posición corta precedente.

Por su parte, los inversores utilizarán el long Hedging si no están todavía posicionados en el mercado y si desean tomar posiciones a largo plazo. Así estarán protegidos a la espera del momento más oportuno para tomar posición a largo plazo tanto para la compra como para la venta.

¿Es mejor utilizar una estrategia de Hedging o la especulación clásica?

Como acabamos de ver juntos de forma detallada, el Hedging es una estrategia que los traders utilizan sobre todo para proteger su capital de forma eficaz. El Hedging no forma parte realmente de las estrategias de trading que presentan la mayor rentabilidad, y con ella los beneficios son a menudo inferiores. Sin embargo, la ventaja principal de esta estrategia es que garantiza ganancias más frecuentes que con una estrategia más rentable. En consecuencia, es menos arriesgada.

Podemos decir que la especulación clásica en los mercados financieros suele ser más rentable que con una estrategia de Hedging, pero en proporción a la cantidad de operaciones llevadas a cabo constatamos que el porcentaje de éxito es inferior. Es cierto que la especulación ofrece un porcentaje de ganancias importante, pero aquí tendrá menos posiciones ganadoras que con una estrategia de Hedging.

Por su parte, la estrategia de Hedging está considerada como más conservadora. Por otro lado, el hecho de aplicar esta estrategia le permitirá obtener un porcentaje de éxito más importante que con una especulación tradicional ya que el número de posiciones cerradas con un beneficio será aquí más alto. Podemos entonces considerar al Hedging como una estrategia que ofrece un porcentaje de ganancias medio sobre las pérdidas pero un porcentaje de éxito elevado.

Para concluir, y si todavía se pregunta si debe utilizar una estrategia de Hedging, la respuesta a esta duda dependerá sobre todo de cómo se considere como inversor. Si tiene una fuerte aversión al riesgo, esta estrategia será ideal, pero si le gusta tener posibilidades de ganancias más amplias, la especulación tradicional será mejor.

Resumen de las diversas ventajas de la estrategia de Hedging

Para permitirle decidir si va a establecer o no una estrategia de Hedging para sus futuras tomas de posición, ahora le damos un resumen completo de las ventajas de la misma.

  • En primer lugar, podemos destacar el hecho de que el Hedging le permite reducir de manera considerable su exposición al mercado financiero.
  • Esta estrategia le autoriza también a tomar algunas posiciones que no podría permitirse con una estrategia de especulación clásica.
  • El hecho de que el inicio de una nueva tendencia se establezca antes incluso de que las primeras señales de confirmación sean visibles en los gráficos es un argumento a favor del uso de una estrategia de Hedging.
  • Para los inversores menos experimentados, la estrategia de Hedging sigue siendo una de las más sencillas puesto que permite gestionar sus posiciones de una forma más serena y sin correr demasiados riesgos. Además, esta estrategia conviene también a los traders que sufren estrés y evita la toma de decisiones precipitadas y sin fundamento.
  • Para terminar, la última ventaja de esta estrategia de Hedging es el hecho de que puede practicarse en la mayoría de plataformas de trading de los brokers autorizados del mercado.

Inconvenientes de la estrategia de Hedging

Ahora que conoce las principales ventajas de la estrategia de Hedging, vamos a ver sus principales inconvenientes y defectos, cuya lista detallada le damos a continuación.

  • Para empezar, el primer inconveniente de este tipo de estrategia es el hecho de que si bien la mayoría de los brokers permiten utilizarla, algunos corredores no dan esta opción. Así pues, debe tener cuidado a la hora de escoger a un bróker y asegurarse de que este dispone de ella.
  • Aunque la estrategia de Hedging sea relativamente segura y presente pocos riesgos, puede sin embargo hacerle perder dinero, sobre todo debido a los gastos de las transacciones o los spreads generados y que a veces pueden ser superiores a las ganancias.
  • El último inconveniente que podemos destacar en lo que respecta a la estrategia de Hedging es que las ganancias generadas cuando el mercado evoluciona en el sentido de su posición principal serán, obviamente, inferiores, algo que puede frenar a ciertos inversores que busquen beneficios rápidos.

De forma general, y a la vista de las diferentes ventajas e inconvenientes de esta estrategia de Hedging, podemos concluir diciendo que evidentemente no se trata de una estrategia milagrosa que le garantice ganar dinero con el trading en línea, pero sí que es una garantía para limitar sus pérdidas potenciales en caso de fluctuación negativa de la cotización del activo subyacente en el que haya invertido. Así pues, es necesario evaluar la necesidad o la no necesidad de usar una estrategia de este tipo en función del riesgo estimado para su posición larga, o decantarse por utilizar una estrategia de Hedging parcial o completa según el caso. Por último, señalemos de nuevo que establecer o no este tipo de estrategia dependerá en gran parte de su aversión al riesgo. Es usted el que debe tomar esta decisión en función de sus objetivos.

Utilizar la estrategia del Hedging en lГ­nea

Ahora que ha entendido por quГ© es interesante la estrategia del Hedging podrГЎ probarla en lГ­nea si se inscribe en una plataforma de trading de Forex de calidad. AsГ­ podrГЎ cubrir sus posiciones.

Hedging (Estrategia de Cobertura)

Proviene del Inglés Hedge (Cobertura) y es un recurso utilizado por muchos traders en Forex como mecanismo de defensa contra pérdidas. El Hedging consiste en cubrir una posición de un par con otra operación en sentido contrario del mismo par. En determinas ocasiones en vez de utilizar el mismo par de divisas se utiliza otro con correlación positiva o negativa.

Si compramos el par EUR/USD una forma de cobertura sería vender el mismo par de forma que si el par se deprecia la pérdida se limita con la operación de venta ya que ésta si tendría beneficios.

Hay que tener en cuenta que la estrategia de cobertura o Hedging presenta la particularidad de que es como un seguro el cual tiene un coste que es el Spread que tenemos que pagar por abrir la segunda operación. Limita la pérdida y a su vez limita la ganancia en caso de que acertemos con la primera posición.

El Hedging no está permitido en todos los brokers por lo que si nos interesa realizar una estrategia de cobertura tenemos que asegurarnos que el broker con el que abramos la cuenta permita este tipo de operación. En caso de no permitirlo si lo intentamos el broker cerrará automáticamente las dos operaciones si son inversas y pertenecen al mismo par de divisas.

Operando en Forex: La estrategia del hedging

Compartir Operando en Forex: La estrategia del hedging

Seguro que en más de una ocasión habrás oído hablar del concepto hedging en el contexto de la operativa en los mercados financieros. En Forex es una técnica muy habitual para cubrir posiciones abiertas limitando el riesgo en las mismas, y es por ello que todo trader que opere en Forex debería conocer esta técnica, aunque decida finalmente no utilizarla.

De entrada, es importante remarcar que la estrategia del hedging puede considerarse totalmente defensiva. No es una estrategia que busque inicialmente obtener operaciones con beneficio, sino que simplemente puede ser de gran utilidad para no cerrar anticipadamente una operación con pérdidas cuando la lectura de mercado que hacemos sigue indicándonos que estamos posicionados en el sentido correcto.

Es habitual tener que cerrar una operación con pérdidas cuando por gestión monetaria no podemos soportar una cantidad de pips en contra elevada. Pero cerrar la operación no deja de ser confirmar esa pérdida temporal que estamos sufriendo en la misma, cuando es posible que tarde o temprano el mercado vuelva a adoptar la dirección a favor de esa operación y lo que eran pérdidas se tornen en ganancias.

Cómo ejecutar una estrategia de hedging

La técnica del hedging facilita el poder seguir dentro de una operación perdedora sin que por ello estemos soportando una cantidad de pérdida mayor a medida que el precio se mueve en nuestra contra. ¿Cómo se consigue eso? Es muy sencillo e intuitivo: simplemente hay que tomar una posición contraria a la operación principal para cubrir el riesgo máximo que estamos dispuestos a asumir en ella.

Con un ejemplo se entiende mucho mejor: si compro un lote de EURUSD en 1,0845, está claro que obtendré beneficios siempre que el precio suba y pérdidas si el precio baja. Pero es posible que el precio no tome inmediatamente una posición alcista en el momento de nuestra compra, por lo que podríamos cubrir las pérdidas iniciales en las que pueda incurrir esa operación vendiendo simultáneamente un lote del EURUSD en esa misma zona de precios del 1,0845.

De este modo, por mucho que baje el precio en una fase inicial, todo lo que esté perdiendo con mi operación principal de compra lo ganaré en la posición de venta, por lo que mi resultado será neutro. Con esta estrategia de hedging podré esperar a que el EURUSD efectivamente tome la dirección esperada y entonces podré cerrar la operación corta de cobertura y mantener abierta únicamente la operación principal de compra, reportando beneficios en mi operativa.

En realidad, el hedging es bastante más complejo que eso, pues uno puede “hedgearse” en divisas o productos diferentes con correlación negativa, puede hacer hedging usando derivados como las opciones, pueden abrir posiciones de hedging con cantidades parciales, variando la relación de cobertura de la posición, puede activar la operación de hedging a una distancia determinada de la principal, y un largo etcétera.

Pero nunca debe olvidarse que el hedging implica el pago de una doble comisión, ya que se están abriendo dos operaciones, y que debe gestionarse dinámicamente, porque en el extremo, de no hacer absolutamente nada con las dos posiciones contrarias abiertas, limitaremos por completo las pérdidas, pero también las ganancias.

Más en El Blog Salmón | Operando en Forex

Compartir Operando en Forex: La estrategia del hedging

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Escuela de opciones binarias
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: