El position trading (trading de posicion)

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El position trading (trading de posición)

¿Que es el position trading?

El position trading, también conocido como trading de posición o trading de largo plazo, es un estilo de trading para operar en los mercados financieros, en el cual el trader mantiene sus posiciones abiertas a largo plazo, por periodos que van desde varias semanas a varios años. Es un estilo de negociación a largo plazo que no toma en cuenta las variaciones a corto plazo del mercado, como por ejemplo las oscilaciones intradiarias que tratan de aprovechar los traders que aplican estrategias de day trading (trading intradiario).

Este tipo de negociación en los mercados está reservado para los traders de muy alta paciencia, y requiere una buena comprensión de los fundamentos del mercado y los factores subyacentes que mueven los precios.

Debido a que las posiciones del position trading se mantienen durante tanto tiempo, los temas fundamentales serán el enfoque en el análisis de los mercados.

En el mercado Forex, por ejemplo, los fundamentos dictan las tendencias a largo plazo de los pares de divisas y es importante que el trader entienda cómo los datos económicos afectan a sus países (sobre todo a las principales economías a nivel global) y sus perspectivas para el futuro.

Debido al largo periodo de tiempo en que estas operaciones se mantienen activas, tanto los stops de pérdidas como los objetivos de toma de beneficios son muy grandes.

El operador debe asegurarse de que está bien capitalizado, o lo más probable es que caiga en lo que se conoce como margin call (llamada de margen), que ocurre cuando las pérdidas acumuladas (realizadas y sin realizar) superan al margen o capital disponible en la cuenta del trader.

Para tener una idea de la cantidad de dinero que usted debe tener en su cuenta de trading, visite nuestra sección de gestión monetaria.

El trading de posición en el Forex y en otros mercados también requiere de nervios de acero, ya que es casi seguro que las operaciones irán en contra del trader en un momento u otro. En ocasiones estos no serán sólo pequeños retrocesos del precio.

En las operaciones de position trading se pueden experimentar enormes oscilaciones, y el trader debe estar listo y tener confianza absoluta en su análisis con el fin de mantener la calma en estos tiempos.

Principales características del trading de posición

Fortalezas Debilidades
  • Puede ser menos riesgoso que otros estilos de trading (en tanto el trader aplique una adecuada gestión de riesgos y gestión monetaria)
  • Menos estresante ya que requiere que el trader pase menos horas frente a una computadora analizando el mercado
  • Menos señales de trading falsas
  • Cambios lentos en las tendencias que dan sufiente tiempo para entrar
  • Menores costos operativos por la poca cantidad de operaciones abiertas
  • Requiere una menor inversión de tiempo. Es el estilo más adecuado para traders que tienen poco tiempo a su disposición para analizar el mercado
  • Ignora las oscilaciones a corto plazo del mercado
  • No requiere que el trader prediga puntos de entrada y salida exactos que aumenten las probabilidades de éxito de la operación
  • Pueden limitarse las pérdidas, sobre todo si se usan técnicas de cobertura/arbitraje
  • Menor cantidad de operaciones abiertas/unicad de tiempo. Requiere paciencia
  • Beneficios lentos/unidad de tiempo. Requiere paciencia
  • Beneficios menores/unidad de tiempo. Requiere paciencia
  • Se requiere una sólida formación financiera
  • El trader debe ser capaz de soportar periodos más o menos extensos en que sus posiciones están en pérdida, debido a correcciones de corto/mediano plazo en su contra. Requier calma emocional.
  • No aprovecha los movimientos a corto plazo del mercado en los que si obtienen ganancias otros traders
  • Debido a que las operaciones son de largo plazo, el dinero invertido en las posiciones puede mantenerse estancado y sin producir ganancias por periodos extensos.
Oportunidades Amenazas
  • Los movimientos del mercado en los marcos de tiempo semanal, mensual y anual son más estables y «predecibles», sobre todo durante las tendencias.
  • El «ruido» del mercado es mucho menor
  • Conclusiones obtenidas del análisis técnico raramente se ven invalidadas, y por lo tanto son más fiables
  • Operaciones ganadoras pueden producir beneficios mucho mayores en comparación con otros estilos de trading, sobre todo durante las grandes tendencias
  • Es menor la probabilidad de que los traders institucionales causen sorpresas desagradables
  • Los grandes cambios de tendencias son ocasionados por eventos fundamentales (como cambios en la política monetaria de un banco central). Esta información ahora está disponible y es completamente accesible.
  • Los movimientos a largo plazo del mercado son producidos por los grandes participantes, incluyendo bancos centrales e instituciones financieras. En ocasiones la visión y posición de estos participantes es información publica.
  • Las pérdidas pueden ser sustanciales e incluso acabar con la cuenta si el trader no aplica prácticas adecuadas de gestión de riesgo y gestión monetaria, sobre todo si no cuenta con el margen necesario para mantener sus posiciones cuando el mercado está en su contra.

Enfoques de análisis del mercado que se utilizan en el position trading

En general, los traders que operan con base en el position trading, tratan de operar en favor de la tendencia, ya sea que apliquen el análisis técnico o el análisis fundamental (o ambos) para la toma de decisiones. Estos traders estudian el mercado, realizan un pronóstico a largo plazo, y abren una posición en la dirección de la tendencia principal con un objetivo de beneficios de cientos e incluso miles de pips. Las posiciones son mantenidas abiertas en el mercado en tanto que la tendencia principal pronosticada continúe. En otras palabras, estos traders buscan seguir la dirección global del mercado.

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La mayoría de las estrategias de position trading se basan en el seguimiento de tendencias y tratan de encontrar altos más altos y bajos más altos (tendencias alcistas) o bajos más bajos y altos más bajos (tendencias bajistas) para evaluar la dinámica de precios.

Dentro del position trading también se incluye lo que se conoce como «buy and hold» (comprar y mantener), una estrategia muy utilizada al invertir en acciones por ejemplo, y que consiste en comprar y mantener la posición como dice su nombre, sin importar la dirección que tome el mercado, hasta que la operación genere los beneficios esperados. Para esta estrategia es necesario que el trader disponga del capital suficiente para respaldar su posición en los tiempos difíciles.

Características de los traders que utilizan estrategias de position trading

La mayor parte de los traders que operan a largo plazo entran dentro de la categoría del position trading, y por lo general prestan atención cuidadosa a los fundamentos que pueden cambiar las tendencias del mercado a largo plazo (como cambios profundos en la política monetaria de un país, alzas o bajas en las tasas de interés y otros). Así mismo, tienden a analizar gráficos de precios semanales o mensuales, aunque en ocasiones también pueden mirar los gráficos diarios. Sin embargo, normalmente tienden a utilizar más el análisis fundamental que el técnico ya que los fundamentos son los factores que subyacen detrás de los movimientos a largo plazo en el mercado. El position trading puede considerarse como un estilo opuesto al day trading, ya que sus operaciones se basan en mantener abierta una posición a lo largo de una tendencia principal a largo plazo, que puede durar meses o años, en lugar de abrir y cerrar posiciones con base en las variaciones menores de esta tendencia principal, las cuáles pueden ocurrir todos los días.

Por lo tanto, el potencial de beneficios y pérdidas en el position trading es mucho mayor que en cualquier otro estilo de negociación. En este caso, el trader no se preocupa de pequeñas alzas y caídas del precio que puedan favorecer o perjudicar su posición por unas cuantas decenas de pips.

Para utilizar estrategias de position trading, el trader debe ser capaz de lo siguiente:

  • Ser un pensador independiente. Tiene que ser capaz de hacer caso omiso de la opinión popular y hacer sus propias conjeturas en cuanto a dónde va el mercado.
  • Debe tener una gran comprensión de los fundamentos y contar con una buena previsión acerca de cómo afectan estos factores el mercado en el largo plazo.
  • Sus nervios deben ser de acero, de tal manera que pueda capear cualquier retroceso importante del precio a que se enfrente.
  • Debe tener el capital suficiente para soportar varios cientos de pips de pérdida potencial si el mercado se mueve en contra.
  • Tiene que tener la capacidad mental para esperar el tiempo suficiente para obtener su gran recompensa. Las operaciones de largo plazo en mercados como el Forex pueden producir desde cientos a varios miles de pips de ganancias si el trader sabe esperar y no se desespera. Si un trader se emociona con un beneficio de 50 pips y ya quiere cerrar la posición para tomar las ganancias, tal vez lo más recomendable es que se cambie a un estilo de negociación de más corto plazo.
  • Sobre todo debe ser muy paciente y tranquilo.

Por el contrario, el position trading no es recomendable para los traders con las siguientes características:

  • Es fácilmente influenciable por las opiniones populares en los mercados.
  • NO tiene una buena comprensión de cómo afectan a los fundamentos a los mercados financieros en el largo plazo.
  • No es paciente. Incluso si el trader es un poco paciente, este todavía podría no ser el estilo de negociación adecuado para él. En síntesis, el trader debe ser el último maestro zen cuando se trata de tener este tipo de paciencia.
  • No tiene suficiente capital inicial y puede perder su cuenta de trading con solo que el mercado se mueva en contra por una cantidad de pips relativamente grande (a nivel de corto y mediano plazo), lo que puede ocurrir fácilmente cuando el mercado realiza movimientos de corrección o tendencias de corto a mediano plazo.
  • No le gusta cuando el mercado se mueve en su contra e incluso se pone emocional al respecto.
  • Le gusta ver los resultados rápidamente. Es posible que no le importe esperar unos días, pero varios meses o incluso años es demasiado tiempo para esperar a tener resultados positivos.

Position Trading (trading de posiciones)

¿Qué es el position trading?

Conocido en español como trading de posiciones, es un estilo de trading en el que se mantienen posiciones a largo plazo (desde varias semanas hasta años). Es un trading a largo plazo que no tiene en cuenta las fluctuaciones a corto plazo en el precio, como las fluctuaciones intradiarias.

La inmensa mayoría de traders a largo plazo entra dentro del position trading y por lo general analizan gráficos semanales o mensuales, a lo sumo gráficos diarios. Se podría considerar como el opuesto al trading intradiario ya que el trading de posiciones se basa en mantener una determinada posición a lo largo de una tendencia mayor a largo plazo en lugar de abrir y cerrar posiciones en las fluctuaciones menores de esta tendencia mayor que pueden ocurrir a diario.

Si un trader realiza cualquier tipo de análisis, ya sea análisis técnico o análisis fundamental, y realiza position trading, evidentemente va a ser un trading en favor de la tendencia. Se analiza el activo, se realiza un pronóstico a largo plazo y se abre una posición en esa dirección con un objetivo de beneficio de varios cientos de pips. Esta posición se mantendrá abierta mientras la tendencia prevista continúe. Se sigue la dirección global del mercado. Por lo general, el trading de posiciones incluye análisis fundamental en más proporción que análisis técnico.

El position trading también incluye el llamado «buy and hold» (comprar y mantener), una estrategia de traging basada en comprar y mantener la posición sin importar la dirección del mercado hasta que la posición genera beneficios.

Las mejores estrategias del trading de posición

El trading de posición puede ser eficiente para los inversores que quieran abrir posiciones a largo plazo. Mantener abierta una posición incrementa el riesgo, pero le da más oportunidades de obtener más beneficios potenciales.

¿Qué es el trading de posición y cómo funciona?

El trading de posición consiste en mantener una posición abierta durante un largo periodo de tiempo. Como resultado, el inversor que aplique esta estrategia estará menos preocupado por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Normalmente, estas posiciones se mantendrán abiertas durante semanas, meses o años.

El trading de posición puede referirse tanto a la especulación sobre un precio como a una inversión. Esta última es la forma más común de trading de posición, ya que muchas son a largo plazo y se dan en grandes porfolios de acciones, fondos y planes de pensiones. Sin embargo, la inversión se limita a ir largo, mientras que con el trading de posición con CFD o con spread betting tiene también la posibilidad de ir corto.

A menudo, los inversores que emplean el trading de posición utilizan el análisis fundamental y el análisis técnico para evaluar las posibles tendencias de mercado y los riesgos a los que se exponen antes de abrir una posición. Se pueden emplear las estrategias que se explican a continuación para analizar los gráficos de precios y predecir los movimientos de los mercados:

Estrategia de trading de soporte y resistencia

Los niveles de soporte y resistencia ayudan a los inversores que emplean el trading de posición a reconocer cuándo el movimiento del precio de un activo tiene más posibilidades de caer en una tendencia bajista o aumentar en una tendencia alcista. Según esto, los inversores pueden decidir si abrir o cerrar posiciones en un activo concreto.

Un nivel de soporte es el precio del que un activo no suele bajar, ya que los compradores tienden a adquirir dicho activo a este nivel. Al contrario, el nivel de resistencia es el punto que el precio de un activo no suele superar. En este caso, los inversores pueden escoger cerrar sus posiciones y llevarse las ganancias en lugar de mantenerlas abiertas, ya que puede caer el precio.

Una estrategia de trading de soporte y resistencia permite a los inversores analizar patrones de gráficos, que son herramientas útiles para aquellos que quieran adoptar posiciones a largo plazo en activos concretos.

Existen tres factores a tener en cuenta cuando trate de identificar los niveles de soporte y resistencia:

  1. El precio histórico, que es la fuente más fiable para identificar los niveles de soporte y resistencia. Normalmente, los periodos de aumentos y disminuciones en el precio se emplearán como indicadores notables de futuros movimientos.
  2. De manera similar, los inversores del trading de posición pueden observar los niveles previos de soporte y resistencia como un indicador de futuros movimientos. Por ejemplo, si se rompe un nivel de soporte, esto podría indicar que se va a convertir en un nivel de resistencia en las futuras operaciones.
  3. Por último, los indicadores técnicos, tales como los retrocesos de Fibonacci que se explican a continuación, ofrecen apoyo dinámico y niveles de resistencia que cambian con el precio de un activo determinado.

Estrategia de trading breakout

El trading breakout consiste en intentar ocupar una posición en la frase temprana de una tendencia. Normalmente, una estrategia breakout forma la base del trading de los movimientos de precio a gran escala.

Un inversor que emplee esta estrategia abrirá una posición larga después de que el precio de la acción rompa por encima del nivel de resistencia, o abrirá una posición corta después de que caiga por debajo del nivel de soporte. Para tener éxito, necesita poder identificar los periodos de soporte y resistencia del mercado.

Estrategia de trading de rango

El trading de rango es una estrategia adecuada para los mercados que suben y bajan constantemente. Los inversores de forex, de manera particular, se benefician del trading de rango, ya que estos no siempre presentan una tendencia clara y obvia.

Los inversores que han identificado los activos «sobrecomprados» y «sobrevendidos» emplearán mejor la estrategia de trading de rango. El objetivo es comprar los activos «sobrevendidos» y vender los activos «sobrecomprados». En este ejemplo, un «activo sobrevendido» es el que está cerca del nivel de soporte, mientras que un «activo sobrecomprado» es el que se acerca al nivel de resistencia.

Estrategia de trading pullback y de retroceso

Una desaceleración o pullback es una caída temporal o breve retroceso en la tendencia alcista dominante de un activo. El trading pullback permite a los inversores sacar provecho de estas caídas o pausas en el movimiento alcista del precio de un activo. El objetivo consiste en comprar cuando el precio es bajo y vender cuando es alto, una vez que la desaceleración del precio de un activo termina y su tendencia alcista continúa.

En ocasiones a las desaceleraciones se les denomina retrocesos, pero no deben confundirse con los giros de tendencia. Los giros de tendencia tienden a ser desviaciones a largo plazo o permanentes de la tendencia predominante.

Un modo de determinar si una caída del mercado es una desaceleración o un retroceso real consiste en emplear el retroceso de Fibonacci.

¿Cómo emplean los inversores los retrocesos de Fibonacci en el trading de posición?

Un retroceso de Fibonacci es una forma de análisis técnico que puede ayudar a los inversores que emplean el trading de posición cuando abren y cierran sus posiciones.

Para calcular los retrocesos de Fibonacci, los inversores dibujan seis líneas sobre el gráfico de precio de un activo. La primera línea pasa por el 100%, la siguiente por el 50% y por último por el 0%. Después de esto, dibujarán tres líneas adicionales en el 61,8%, 38,2% y 23,6%.

En teoría, estos porcentajes se unen la proporción áurea, la cual puede utilizarse en este ejemplo como clave para identificar los niveles de soporte y resistencia. En estos puntos, los inversores pueden escoger si abrir o cerrar una posición.

Conclusión

El trading de posición parece simple, pero implica análisis técnico y fundamental, así como el conocimiento exhaustivo de los mercados. Estas son algunas de las cuestiones fundamentales que se deben tener en cuenta en cada estrategia:

  1. Los niveles de soporte y resistencia ayudan a los inversores que emplean el trading de posición a reconocer el momento en el que el movimiento de precio de un activo tiene más probabilidades de caer en una tendencia bajista y en el que se puede presentar una tendencia alcista. El soporte es el precio del que no suele bajar un activo normalmente, mientras que la resistencia es el punto en el que el precio de un activo tiende a parar de crecer.
  2. El trading breakout es una buena estrategia para emplear en las fases primerizas de una tendencia, pero para detectar oportunidades de trading es necesario poder identificar los periodos de soporte y resistencia de mercado.
  3. El trading de rango se emplea fundamentalmente en los mercados que ascienden y descienden sin tendencias obvias, como por ejemplo los mercados de divisas.
  4. La estrategia de trading pullback permite a los inversores comprar barato y vender caro, siempre y cuando el precio de un activo se recupere después de una caída temporal y no evolucione hacia un retroceso permanente.

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