Como crear una cartera diversificada con eToro – Consejos Basicos

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Consejos para crear una cartera diversificada de proveedores de señales en eToro

Probablemente uno de los conceptos más importantes, y a la vez menos aplicado por los inversores principiantes, en el campo de las inversiones es la diversificación . Los inversores más experimentados conocen la importancia de la diversificación para tener una cartera sana y la utilizan no solo para aprovechar distintas oportunidades sino también para protegerse durante los tiempos difíciles. A continuación vamos a mostrar cómo diversificar una cartera de traders en eToro.

El trading social y sobre todo el copytrading son formas de inversión que también se ven favorecidas por la diversificación.

Si anteriormente invirtió en el copytrading y perdió su dinero, una de las razones para esta pérdida pudo haber sido que “colocó todos sus huevos en una canasta”. Como todas las inversiones, vale la pena aplicar los principios de diversificación en el copytrading. Así que vamos a compartir con ustedes algunos consejos sobre cómo armar una cartera de copytrading diversificada.

En esta publicación, vamos a usar eToro como la plataforma de copytrading de nuestra elección. Si bien hay otras plataformas, esta compañía destaca sobre las demás en el sector del trading social. eToro ofrece una gran variedad y cantidad de traders para seguir y copiar, junto con acceso a múltiples mercados (desde Forex a criptomonedas) y las mejores herramientas de copytrading.

Beneficios que ofrece la diversificación de una cartera

La diversificación adecuada de una cartera de inversión conduce a varios beneficios evidentes, como por ejemplo la reducción de la vulnerabilidad ante la volatilidad del mercado y una mayor protección contra el riesgo de drawdown.

De hecho, estos dos conceptos usualmente van juntos, pero es importante identificarlos y definirlos:

  • Volatilidad del mercado: Es la velocidad del movimiento del precio del activo subyacente individual, es decir, la variación porcentual del precio de un instrumento en relación con el tiempo. Entre mayor sea la variación del precio en un periodo de tiempo específico, más alta será su volatilidad. Por supuesto que este concepto resulta válido tanto para los activos subyacentes individuales como para toda la cartera en su totalidad, que es el resultado de todos los instrumentos subyacentes que la componen. Es posible deducir como esto, por una parte, es una ventaja importante porque le brinda al inversor la posibilidad de obtener grandes ganancias en poco tiempo, pero al mismo tiempo es un riesgo significativo, ya que de la misma forma puede poner a los inversores en una posición en la que pueden llegar a perder mucho dinero. Tal como se indicó anteriormente, dos instrumentos o activos financieros que estén correlacionados positivamente pueden incrementar la volatilidad general de una cartera de inversión, lo que a su vez aumenta el riesgo ante cualquier evento inesperado.
  • Drawdown: este concepto se define como la pérdida de capital invertido debido al desempeño negativo de uno o varios de los instrumentos financieros que componen una cartera de inversión. Una cartera que carece de diversificación o está mal diversificada y presenta desequilibrio, puede experimentar drawdowns repentinos y abruptos debido principalmente a la simultaneidad del rendimiento negativo de los activos que componen la cartera.

Pueden obtener más información sobre los distintos servicios de trading e inversión social que ofrece esta compañía mediante el siguiente enlace:

¿Qué objetivos debe cumplir una cartera diversificada?

El objetivo principal de una cartera de inversión diversificada consiste en reducir al mínimo el riesgo potencial de la cartera a través del control de su volatilidad y los posibles drawdowns.

Seguidamente, el segundo objetivo de la diversificación es encontrar las mejores inversiones que ofrezcan las mayores rentabilidades con el mismo riesgo.

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Dicho de otro modo, en primer lugar el inversor tiene que comprender cómo proteger su inversión y asegurarse que su cartera pueda sobrevivir cuando los mercados pasen por periodos de turbulencia. A partir de ahí, el inversor puede buscar nuevas oportunidades rentables con el objetivo de incluirlas en su cartera para maximizar las ganancias en la medida de lo posible, pero sin incrementar el riesgo.

Mucho se ha escrito en los últimos años acerca de las correlaciones entre los distintos mercados (divisas, acciones, materias primas, acciones, índices, criptomonedas, etc) y como pueden ser incluidos en una cartera de inversión. Algunas de las teorías propuestas pueden ser de utilidad, ya que en eToro podemos operar en una gran variedad de mercados, desde acciones hasta criptomonedas, y también podemos copiar las operaciones de los traders que negocian regularmente en estos mercados.

No obstante, en una cartera basada en personas como la que podemos crear en eToro, es decir, una cartera en la que los activos son traders reales y no instrumentos de negociación, la lógica sobre la que están basadas este tipo de carteras es diferentes.

¿Cómo diversificar una cartera en eToro?

La diversificación de una cartera cuando se invierte en trading social es un concepto ligeramente diferente, o más bien «nuevo», dado el poco tiempo de existencia de esta práctica de inversión.

Hay que recordar que en eToro estamos invirtiendo principalmente en otros traders y en sus estrategias y estilos de negociación (así como en sus técnicas de gestión de riesgo y gestión monetaria), además de los distintos mercados en que estos traders operan. En este sentido, estamos tratando de crear una cartera de inversión social rentable y balanceada.

Por lo tanto, a la hora de diversificar una cartera de copytrading en eToro el inversor debe considerar lo siguiente:

¿Cuántos traders debemos copiar?

Cuando la mayoría de las personas prueban eToro por primera vez, comienzan copiando un solo proveedor de señales. Si un operador ha ganado un 20% en los últimos 12 meses sin un solo mes con pérdidas, parece que es una apuesta segura para comenzar nuestra carrera en el copytrading. Sin embargo, los que han estado invirtiendo en eToro el tiempo suficiente saben que no siempre es así. TODOS los traders tienen malos meses con el tiempo y es en estos periodos en que un trader atraviesa por una serie de fuertes pérdidas, es decir un drawdown, donde los inversores que copian sus operaciones también pueden sufrir pérdidas elevadas sino tienen cuidado.

Una forma de protegerse contra este escenario es copiar las operaciones de varios traders. No podemos dar un número definitivo de cuántas personas debe copiar el inversor ya que esto depende el capital en su cuenta, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, etc. En su lugar, debe intentar seguir los siguientes consejos que le ayudarán a buscar nuevos proveedores de señales para copiar y, con suerte, diversificar su cartera en eToro un poco.

Invierta en traders que operan en distintos mercados

Cuando eToro fue lanzado la primera vez, solo ofrecía la posibilidad de operar con Forex y commodities a través de CFD. Unos años después añadieron acciones, índices y ETF, también a través de CFD (aunque ahora es posible comprar acciones directamente de múltiples mercados de valores en eToro mediante operaciones sin apalancamiento ).

Forex es un mercado altamente volátil y puede tener oscilaciones masivas de precios, mas grandes incluso que las que se observan en los mercados de valores. Así que una forma de evitar algo de esta volatilidad es copiar traders que operan con acciones. En otras palabras, se puede tener una cartera que combine traders que operan en Forex con traders que se enfocan en acciones del mercado estadounidense, por ejemplo.

Usualmente, los operadores que invierten en acciones mantienen sus posiciones durante mucho más tiempo que los operadores de divisas.

eToro también ha comenzado a incursionar en el sector de las criptomonedas en los últimos años. Las divisas digitales forman un nuevo y emocionante espacio para invertir. Tiene potencial para grandes rendimientos y también mucha volatilidad. Debido a estas características, no se recomienda copiar únicamente traders que operan con estos instrumentos. Esto es sólo una receta para el desastre. Sin embargo, puede ser una movida inteligente dedicar una pequeña parte de su cartera de inversión a las criptomonedas. Si las criptomonedas suben significativamente, como esperan muchos, esto puede colocar al inversor en una posición tal que le permita obtener ganancias más elevadas a las que ofrecen otros mercados, pero si al final se quedan estancadas o caen, el inversor no perderá todo su capital de inversión debido a que es una parte muy pequeña de su cartera general.

Por lo tanto, no tenga miedo de diversificarse e invertir en operadores de criptomonedas en eToro, sólo asegúrese de que estos operadores constituyan una parte pequeña de su cartera de inversión.

Invierta en distintos estilos de trading

Diversificar una cartera en eToro no se trata solo de mercados, también se trata del estilo de negociación, sobre todo cuando hablamos de trading social. Algunos traders utilizan estrategias de cobertura para invertir pequeñas cantidades en muchas, muchas posiciones. Otros operadores abren posiciones que mantienen abiertas por mucho tiempo con el fin de sacar provecho de movimientos más fundamentales y extensos del mercado.

Una forma de diversificar es invertir en distintos tipos de estrategias de trading (por supuesto que estamos hablando de estrategias con bases lógicas). Encontrará que muchos traders comparten información sobre su estrategia en su perfil de eToro.

Utilice Stop Loss

eToro tiene una función de stop de pérdidas que cerrará una posición de copytrading si el mercado se mueve en contra de esa operación por una cierta cantidad. Esta función siempre debe ser utilizada. Protegerá su cartera para que no sufra una pérdida catastrófica ocasionada por un solo proveedor de señales. El inversor sólo debe asegurarse de no utilizar un stop loss muy ajustado. Los traders necesitan una cierta cantidad de drawdown para hacer que sus estrategias funcionen. Si los stops loss son demasiado ajustados, las posiciones tendrán más posibilidades de cerrar antes de tiempo y las estrategias de los traders probablemente no funcionarán.

Invierta en los CopyPortfolios de eToro

Otra forma de diversificar las inversiones en eToro es invertir en los CopyPortfolios. Los CopyPortfoliosson una serie de fondos desarrollados por esta compañía que agrupan una serie de activos subyacentes en un solo fondo, específicamente traders proveedores de señales que se caracterizan por operar en un tipo de mercado o activo determinado. Algunos de estos CopyPortfolios agrupan a los traders de mayor rendimiento en eToro. Otros CopyPortfolios agrupan activos temáticos similares (como acciones del sector financiero, commodities o criptomonedas) en un fondo. Por defecto, los CopyPortfolios ya son bastante diversos.

Pueden encontrar más información sobre los CopyPortfolios y la forma en que operan en el siguiente enlace:

¿Cuánto cuesta diversificar en eToro?

La cantidad de dinero mínima con que podemos copiar un trader en esta plataforma de copytrading es de $200. Por lo tanto, si está buscando construir y diversificar una cartera en eToro va a necesitar al menos $600, aunque mucho depende de sus objetivos de inversión, mercados de su interés y cantidad de traders que desea copiar, entre otros aspectos. Con el tiempo el inversor puede diversificar su cartera aún más usando las ganancias obtenidas en sus distintas inversiones de copytrading, de tal manera que su cartera diversificada le permita obtener ganancias de distintos mercados y traders con estilos y estrategias de trading diferentes. Una cartera que esté bien balanceada y diversificada protegerá al inversor cuando una o varias de sus inversiones pasen por periodos de drawdown, de tal forma que podrá darse el lujo de esperar hasta que el mercado en cuestión mejore.

Forex Trading Social

Sitio donde encontraras abundante información sobre el trading social y las principales redes y plataformas para traders interesados en esta forma de invertir en los mercados.

Creación de una cartera diversificada con eToro

Tener en la cartera diversos instrumentos financieros y diversos subyacentes de instrumentos financieros, con el fin de reducir el riesgo global de la cartera.

El principio de correlación

Los beneficios de la diversificación

Los objetivos de una cartera diversificada

Diversifique su cartera con eToro

La diversificación de una cartera cuando se invierte en trading social es un concepto ligeramente diferente, o más bien «nuevo», dado el poco tiempo de existencia de esta práctica de inversión.

Los principios generales de la diversificación de una cartera basada en traders son esencialmente 3.

– Diversificar el estilo de trading

Invertir en plataformas de copytrading como eToro significa replicar las transacciones de otros operadores. Teniendo miles de estos operadores para elegir, resulta útil tomar en consideración su estilo de negociación, la forma en que operan, las estrategias y los instrumentos que utilizan, con el fin de diversificar la elección de los operadores que van a ser replicados, incluso por medio de estos factores.

En los distintos artículos sobre trading social en este sitio, hemos dedicado una lección a las principales categorías de operadores que se pueden encontrar en las empresas de este sector.

Dado el hecho de que no hay uno idéntico a otro, y muchas veces un operador es en realidad una mezcla de dos categorías, lo más importante es que nunca se debe pasar por alto el control de los riesgos y la protección de la cartera.

Esto significa que, más allá de su estilo de negociación, un operador debe observar siempre una lógica que lo haga confiable como opción de inversión. Un operador elegido para copiar sus operaciones debe ser nuestro aliado, ser compatible con nuestra visión de las inversiones y útil para ser incluido en una cartera, lo que resultará más comprensible más adelante.

-Diversificar los mercados subyacentes

Otro factor importante de la diversificación es dado por los subyacentes.

No todas las empresas de trading social ofrecen la posibilidad de implementar este tipo de diversificación. En muchos casos solo se puede operar con Forex, de tal forma que solo se pueden diversificar los tipos de pares de divisas. Por ejemplo, se puede diversificar mediante la elección de un trader especializado en divisas como la libra esterlina o el yen con el fin de no tener una cartera demasiado desequilibrada que solo invierte en los pares del EUR y del USD.

Con eToro se puede hacer lo mismo, pero también y sobre todo, gracias a los CFDs, el inversor tiene la posibilidad de diversificar en traders que utilizan clases de activos completamente diferentes, como acciones, índices y materias primas. Además, eToro es también uno de los pocos brokers de CFD con los que se puede obtener dividendos (consulte nuestro artículo sobre dividendos en eToro para obtener más información).

En el caso de los traders sociales que se especializan en el copytrading, su tarea será identificar a los operadores experimentados y capaces en sus clases respectivas de activos subyacentes, y agregarlos a su cartera con el fin de aumentar el grado de diversificación.

Cada estrategia de negociación, no importa cuán bueno sea el operador, sufre momentos de variación negativa causada por las características de la estrategia y las del subyacente. Copiar diferentes operadores que trabajan con diferentes estrategias sobre diferentes subyacentes ofrece la posibilidad de explotar los momentos ganadores de una estrategia en un mercado dado, de tal forma que compensen los momentos de mercado más difíciles para estrategias que trabajan con otros subyacentes.

-Diversificar el apalancamiento

Tercer y último elemento principal de la diversificación en el trading social es el apalancamiento financiero.

En este caso nos referimos al apalancamiento utilizado para replicar las señales de trading generadas por los operadores incluidos en una cartera de copytrading.

El primer punto a recordar es que utilizar demasiado apalancamiento nunca es aconsejable, ya que puede causar grandes problemas en la cartera, tanto en volatilidad como en drawdowns excesivos. Por lo tanto, incluso la diversificación, nunca debe ir más allá de un cierto límite.

En segundo lugar, el apalancamiento debe distribuirse según las características operativas de la estrategia del trader, teniendo en cuenta cuan rentable, estable, constante y riesgosa es esta estrategia.

No debe asumirse por defecto que todo operador con una estrategia algo agresiva y potencialmente riesgosa, debe ser descartado de antemano. Dentro de los límites del sentido común, el riesgo puede ser nivelado con una disminución del apalancamiento asignado, con el fin de hacer que se ajuste a los parámetros generales de la cartera y no crear desequilibrios.

El inversor siempre debe ser muy cuidadoso, incluso con los operadores que parecen muy confiables, y no exagerar nunca con el apalancamiento. A pesar de que pueden haber demostrado fiabilidad, un error súbito o mal funcionamiento de la estrategia, combinado con un alto ratio de apalancamiento, puede causar un gran daño a la cartera.

Como probablemente se puede deducir, diversificar el apalancamiento es definitivamente la actividad más arriesgada de las tres, y debe realizar con extrema precaución y cuidado, después de estudiar en detalle las características del operador y, mejor aún, después de haberlo probado.

¿Quiere copiar a un inversor pero no sabe por dónde empezar? Eche un vistazo a este ejemplo de cartera.

Lo que convierte a eToro en una plataforma magnífica es que millones de personas en todo el mundo se han unido para invertir y negociar. Los inversores sociales pueden conectar al momento con nuestros Popular Investors y aprovecharse de la “base de datos humana” de conocimiento, experiencia y habilidades compartidas.

Vamos a mostrarle un ejemplo de cómo puede usar una inversión de 10.000 $ para crear una cartera de copia diversificada. Su cartera copiará directamente todas las operaciones de un abanico de Popular Investors especializados en una gran variedad de activos, entre los que se incluyen acciones, índices, divisas y materias primas.

Cada Popular Investor tiene su enfoque personal para invertir y cuenta con sus propias estrategias probadas. Usted puede comprobar sus estadísticas, historial de inversión (de incluso un año de antigüedad), niveles de riesgo o la lista de noticias sobre conversaciones con otros inversores y copiadores.

Ejemplo de cartera

Lea este ejemplo de cartera que copia a 9 de nuestros Popular Investors más conocidos.

Nombre de usuario del Popular Investor

Enfoque de la inversión

Índices + materias primas

Índices + materias primas

Índices + materias primas

Acciones blue chip

Consejos de nuestros inversores:

– No invierta todo el saldo en su cartera de copia. Guarde algunos fondos en reserva; así estarán disponibles para aprovechar oportunidades de inversión repentinas o para cubrir pérdidas.

– Tómese su tiempo para hablar con los Popular Investors a los que piensa copiar. O, al menos, lea el listado de noticias para ver qué tipo de relación tienen con sus copiadores.

– No se sorprenda si las personas a quien está copiando tienen pérdidas. Es una parte natural de la inversión. Eche un vistazo a sus estadísticas para hacerse una idea general.

– Active el Copy Stop Loss para protegerse. Las inversiones de copia que no cumplan con sus expectativas se cerrarán de forma automática.

Detrás de cada inversor social hay una persona diferente.

Hacer trading social y copiar no significa seguir a las masas o imitar las decisiones de alguien ciegamente. Por el contrario, hay sitio para la flexibilidad, el individualismo y la responsabilidad personal. Visite nuestra página People Discovery para construir su propia cartera basándose en sus objetivos, su presupuesto de inversión, su atracción por el riesgo y su agenda personal.

ENCUÉNTRENOS EN

Los CFD son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 62% de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando intercambian CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

eToro (Europa) Ltd., una empresa de servicios financieros autorizada y regulada por la Comisión del Mercado de Valores de Chipre (CySEC) con la licencia n.º 109/10.
eToro (Reino Unido) Ltd., una empresa de servicios financieros autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por su sigla en inglés) con la licencia FRN 583263.
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El rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros. La CNMV ha determinado que, debido a la complejidad y el riesgo, la compra de estos productos por parte de inversores minoristas no es apropiada.
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