Cartera vivir de la bolsa–Septiembre 2020

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Cartera vivir de la bolsa–Septiembre 2020

>> sábado, 17 de septiembre de 2020

Al fin! En un mes tan complicado las opciones vendidas call y put han quedado fuera del dinero y hemos ingresado toda la prima. El aumento de las primas nos hace de cara a los próximos meses, en adaptar la estrategia. Vamos a realizar la venta de strangles y straddles, que nos permiten cobrar el doble de prima cada mes. Lo que es cierto que tendremos que realizar ajustes de forma mas continua pero estamos seguros que casi todos los meses ingresaremos la prima
Para el próximo vencimiento hemos vendido call y put 8300 del vencimiento de Octubre y por ello hemos cobrado 800 puntos, que es una prima elevada. Esto quiere decir, sin ajustes que ganamos dinero a vencimiento si:
el Ibex sube menos de 8300 + 800 = 9100. Equivale a 800/8300= 9,6% de subida
el Ibex baja menos de 8300 – 800 = 7500. Equivale a 800/8300= 9,6% de bajada
Por tanto, nuestra estrategia es ganadora en un rango 7500 – 9100 (de casi del 20%).
En el caso que se produzcan movimientos mas bruscos realizaremos ajustes de la estrategia.
Para los que quieran realizar la estrategia, durante las primeras semanas de vencimiento, realizaremos ajustes si el índice se mueve mas de 700 puntos (aprox). A modo de ejemplo:
si el mercado baja 700 puntos, recompraremos la put 8300 y venderemos la put 7600. Por esta estrategia no pagaremos mas de 500 puntos por lo que la estrategia quedará:
Prima ingresada: 800 – 500 = 300
Put vendida 7600. Nuevo punto de perdidas 7600 – 300 = 7400
Call vendida 8300.

Nuevo punto de perdidas 8300 + 300 = 8600
Este ajuste es meramente ilustrativo, ya que dependiendo de los días de vencimiento, volatilidad. … decidiremos el ajuste que realizaremos
Respecto a la cartera y las operaciones aquí teneis el resumen:

Invertir en dividendos: estas son las mejores rentabilidades de 2020

Los mercados no están viviendo una situación favorable. Las bolsas de todo el mundo se visten de rojo debido a la propagación del coronavirus. Aunque los bancos centrales están tomando decisiones y medidas excepcionales en sus políticas monetarias, los inversores se encuentran sumergidos en la incertidumbre. En este momento, Hay que tener muy claros los objetivos en nuestras inversiones para medio-largo plazo y, puede ser buen momento para invertir dadas las rentabilidades por dividendo que se ofrecen. Por ello, todos aquellos que basan parte de su estrategia en configurar una cartera que les genere rentabilidades periódicas, la inversión en dividendos puede ser una buena opción.

Por ello, puede ser interesante para aquellos inversores que por un lado tienen una estrategia para mantener y rentabilizar su patrimonio a largo plazo y, otros que por su lado también buscan «vivir de las rentas» obteniendo ingresos periódicos o por quienes acuden a la caza de dividendos unos días antes para hacerse únicamente con el pago del cupón. Aunque dependiendo de la estrategia de cada inversor la selección de acciones será diferente, lo cierto es que todos quieren encontrar las compañías que más rentabilidad les ofrezcan.

Por eso, en la búsqueda de las mejores opciones, en Finect os traemos el ranking con las empresas que ofrecen la rentabilidad más atractiva por dividendo en este 2020, teniendo en cuenta la situación actual. Eso sí, conviene no dejarse llevar solo por los porcentajes y perseguir a empresas con tradición en los mercados financieros y con balances sólidos para no incurrir en riesgos. Si no sabemos qué estrategia llevar a cabo, lo mejor será pedir ayuda a un asesor financiero.

Empresas con mejor rentabilidad por dividendo en España en 2020

Ibex 35 PER (veces) Rentabilidad por dividendo
Mediaset 5,14 13,50%
Repsol 5,17 13,26%
ACS 5, 16 12,33%
Bankia 6, 15 11,47%
Telefónica 6, 47 10,30%
Santander 4, 81 10,15%
Mapfre 5, 68 10,15%
Enagás 10, 16 9, 67%

Datos actualizados a 16 de marzo de 2020

En España, Mediaset es la compañía que premia en este momento con mayor rentabilidad por dividendo al accionista. En este caso, el grupo televisivo ofrece una rentabilidad por dividendo del 13,50%, el más alto de entre las empresas del Ibex, en estos momentos. Tras esta se sitúa Repsol, cuyo ratio se encuentra en el 13, 26%. Junto con estos valores, ACS (12,33%), Bankia (11,47%), Telefónica (10,30%) y Santander (10,15%) ofrecen rentabilidades por dividendo superiores al 10%.

Empresas con mejor rentabilidad por dividendo en Europa en 2020

Ibex 35 PER (veces) Rentabilidad por dividendo
ENI 7,85 12, 88%
Intesa SanPaolo 6, 66 12, 87%
Total 8, 49 10, 87%
Telefónica 6, 47 10, 30%
Societe Generale 4, 43 10, 21%
AXA 5, 37 10, 00%
BNP Paribas 5, 00 10, 00%
BBVA 4, 60 10, 00%

Datos actualizados a 16 de marzo de 2020

Aunque a nivel europeo las empresas que retribuyen a sus accionistas suelen ser algo más generosas y, teniendo en cuenta la situación actual que afecta de manera global, en esta ocasión las cifras de rentabilidad por dividendo se sitúan prácticamente igual que en las empresas del Ibex35. En este caso, ENI ofrece una rentabilidad por dividendo superior al 12% (12,88%). Tras ENI se sitúa un banco más, el Intesa San Paolo, con una rentabilidad por dividendo del 12, 87% y en tercera posición la compañía energética francesa Total, con un 10, 87%.

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¿Cómo elegir a las mejores empresas que reparten dividendos?

A la hora de invertir en compañías que reparten dividendos, los expertos coinciden en que no siempre hay que dejarse llevar por aquellas empresas que tengan las rentabilidades más altas, sino que hay que tener en cuenta, además, otros factores:

Diversificar la cartera

Como se suele decir en el mundo de la inversión, es conveniente no poner todos los huevos en la misma cesta. Y es que las empresas, aunque tengan una política de reparto de dividendos generosa, no están libres de los riesgos que existen en torno a la economía. Por este motivo, desde Aberdeen Asset Management explican en su guía práctica sobre diversificación que a la hora de fijarse en activos siempre habrá que seleccionar aquellos «cuyas rentabilidades respondan a factores en gran medida independientes, ya que las rentabilidades de las acciones están estrechamente relacionadas con el ciclo económico. Por lo tanto, una diversificación efectiva requerirá activos cuyas rentabilidades no se vean afectadas por este ciclo».

Analizar el balance de la compañía

Si nuestra estrategia va encaminada a mantener y rentabilizar el patrimonio a largo plazo a la vez que se obtienen rentas periódicas no solo bastará con fijarse en el porcentaje de rentabilidad por dividendo, sino que habrá que tener en cuenta el balance de la compañía. Y es que en muchas ocasiones podremos encontrar empresas con pay outs elevados pero con balances débiles. En este sentido, será conveniente analizar especialmente los niveles de deuda y liquidez que presenta la empresa, ya que tendrá que ser suficiente para que la compañía siga retribuyando a sus accionistas incluso si se producen altibajos en la economía y estos afectan a sus beneficios.

El dividendo no está garantizado

Aunque hay muchos inversores que buscan «vivir de las rentas» a través de los dividendos, hay que tener en cuenta que a la hora de elegir las compañías el pago de los mismos no está garantizado, ya que las acciones no pagan intereses como pueden pagar un bono o un depósito. Esto implica que las empresas pueden reducir el pago del cupón o variar las fechas que habían programado en momentos en los que, por ejemplo, no registren los beneficios esperados.

Analizar los índices aristócratas

Aunque en el mundo de la inversión las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras, siempre se pueden acudir a índices de renferencia para valorar el comportamiento de las compañías. Hace cuatro años, en 2020, Standard & Poor lanzó el S&P500 Dividend Aristocrat, un índice formado por 53 empresas que han incrementado el dividendo de manera continuada a lo largo de los últimos 25 años. Aunque no todas ofrecen a los accionistas rentabilidades por dividendo elevadas, sí que proporcionan, al menos, tranquilidad a sus inversores. Algunas de las más conocidas son Coca-Cola o McDonald’s. Este índice también lo tenemos a nivel europeo, el S&P Europe 350 Dividend Aristocrat Index, que también incluye empresas cuyo reparto al accionista también ha aumentado en los últimos 10 años. Enagás, Danone o Red Eléctrica son algunas de ellas.

Invertir a través de fondos o ETFs

Para invertir en valores que repartan dividendos habrá que tener en cuenta todos estos factores si no se quieren asumir riesgos. No obstante, si no se tienen los conocimientos adecuados y aún así se quiere apostar por dividendos existen dos opciones: o bien, preparar una estrategia de inversión con un asesor financiero que nos ayude apostando directamente por acciones o por fondos que se comporten bien a largo plazo y repartan dividendos, o acudir a fondos cotizados (ETFs) que repliquen a índices como, por ejemplo, los aristócratas.

Beltrбn de la Lastra abandona Bestinver tras mбs de cinco aсos al frente de la gestora

Dejarб su actual cargo de director de Inversiones en la firma el prуximo otoсo. La compaснa afronta un cambio de estrategia e incorporarб servicios de banca de inversiуn

Beltrбn de la Lastra, en las oficinas de Bestinver en Madrid. BERNARDO DНAZ

Beltrбn de la Lastra pone fin a una etapa al frente de Bestinver en pleno proces de integraciуn de la gestora con Fidentiis. De la Lastra dejarб su actual cargo de director de Inversiones en la firma el prуximo otoсo tras cinco aсos al frente de la compaснa, tal y como ha confirmado este jueves su consejero delegado, Enrique Pйrez-Pla.

«Lleguй a Bestinver hace prбcticamente cinco aсos y medio. Ahora entra en una nueva fase y para mн es momento de dar un paso atrбs y decidir cуmo quiero vivir el resto de mi carrera», ha seсalado De la Lastra en una comparecencia recogida por Europa Press.

El director de inversiones de Bestinver ha firmado una clбusula de no competencia durante dos aсos y ha asegurado que entiende la decisiуn de Acciona -propietario de la gestora- de contar con un nuevo plan de crecimiento. «Acciona tiene todo el derecho y legitimidad, pero creo que para mн es momento de reconocer un fin de ciclo».

Serб el punto y final para йl al frente de la gestora y el punto y seguido para la firma, que afronta un cambio de estrategia incorporando servicios de banca de inversiуn a su tradicional negocio de gestiуn de activos.

El nuevo modelo, que se ha presentado este jueves, contempla la integraciуn y consolidaciуn de dos unidades de negocio en una ъnica organizaciуn, liderada por Pйrez-Pla. Por un lado, el бrea Gestiуn de Activos, el negocio tradicional de Bestinver, y por otro el negocio de Banca de Inversiуn, que hasta ahora desarrollaba Fidentiis.

De la Lastra dirigirб el бrea de inversiones hasta su salida el prуximo otoсo. Йl comandarб la reestructuraciуn de esta parte en tres equipos: el de renta variable internacional, que estarб dirigido por Tomбs Pintу; el de renta variable Ibйrica, en el que compartirбn responsabilidades Ricardo Seixas (para los fondos de Fidentiis) y Ricardo Caсete (para los fondos de Bestinver); y el de renta fija, que estarб liderado por Eduardo Roque.

Una vez que la integraciуn estй culminada, cada responsable de equipo reportarб directamente al consejero delegado y no se contempla recuperar el puesto que hasta otoсo ocuparб Beltrбn de la Lastra.

En este segmento, la gestora mantendrб en este negocio su filosofнa de inversiуn, basando sus decisiones en el anбlisis fundamental de las empresas, asн como en la gestiуn conservadora de unas carteras robustas, una visiуn de largo plazo y el mantenimiento del control de riesgo. Ademбs, la complementarб con criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), incorporando a su cartera nuevos productos de inversiуn socialmente responsable, como el Bestinver Megatendencias procedente de Fidentiis.

Al mismo tiempo, desarrollarб productos especнficos en mercados privados, como fondos alternativos de private equity e infraestructuras, y trabajarб para incrementar su potencial de crecimiento con inversores institucionales.

En la parte de banca de inversiуn, la compaснa se organizarб en tres unidades: anбlisis bursбtil, intermediaciуn de renta variable y renta fija y mercados de capitales. Ademбs, la compaснa estб analizando la posibilidad de desarrollar una nueva lнnea de actividad de fusiones y adquisiciones (M&A), aunque tal y como ha explicado el consejero delegado, la idea es conformarlo si aparecen las personas adecuadas. Pйrez-Pla ha reconocido haber realizado varias entrevistas, pero de momento no han encontrado a alguien en quien confiar este negocio.

El consejero delegado de la sociedad de valores, Mark Giacopazzi, dirigirб los equipos de anбlisis bursбtil, intermediaciуn y ventas de renta variable y fija y el de mercado de capitales.

PRIMER FONDO SOCIALMENTE RESPONSABLE DE LA GESTORA

Ademбs, la nueva Bestinver, que pretende mantener su filosofнa de inversiуn, basada en la gestiуn de carteras robustas, una visiуn a largo plazo y un riguroso control del riesgo, ha decidido incorporar por primera vez los criterios ESG, de forma que tendrбn como referencia factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

«Va a ser no solo obligatorio, sino que representa una magnнfica oportunidad. Creo que va a haber una importante demanda para fondos socialmente responsables, por eso queremos integrarlos», ha asegurado el consejero delegado de Bestinver. El prуximo mes de marzo estarб disponible el ‘Bestinver Megatendencias’ de fondos en Espaсa y sicavs en Luxemburgo.

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